エレガンスマネーアカデミーでは、
「学びの場」である資産形成講座のほか、
女性が 「選択できる自由」 をつかむための、
以下のトータルサポートを行っています。
3カ月の資産形成講座
１００歳まで続く資産を作り、
お金を守り増やしながら
安心してお金を使えるようになる
３か月の短期集中講座を開催しております。
※金融商品（生命保険や投資信託など）の勧誘・販売は一切いたしませんので、ご安心ください。
土台作り
～ライフプラン作成術～
資産形成を成功させるためには、あなたの夢・想いがつまった目標をきちんと決めることが最も重要になります。
ステップに合わせて目標を設定していくからあなたの本当に叶えたい目標が見つかります。
保険の見直し方
『家計管理しなきゃ…』と思っているけど、挫折している日々にウンザリしていませんか？
このステップでは、難しい家計や保険の見直し方が分かり、無駄がすぐに見つかります。
資産形成ノウハウ
『資産形成ってどんな事をすればいいの？』と思う方も多いはず。
ご安心ください。１歩ずつ進めることで、証券口座の開設までできるようになります。
資産運用ノウハウ
資産運用は、基本を知った上でステップを踏まなければ、失敗は避けられません
このステップでは、投資の基本を知り、自分で投資商品を選べるようになります。
資産運用ノウハウ
お金に関する「知らないと損をする制度やルール」を学びます。
知らないと損をしてしまう…というそんなことはさせたくないので、しっかり時間をとって学んでいきます。
投資商品の選び方
投資はさまざまなリスクもあります。このパートでは、リスクをしっかり学んでいただきます。
今後起こるであろうリスクを先に知ることで、リスクを回避するための術（すべ）を身に付けます。
「栄養学を知っていれば、必ずダイエットに成功する」というわけでは無いのと同じく、
「お金の知識があれば、資産形成がうまくいく」というものではありません。
エレガンスマネーアカデミーでは
上記の3カ月の講座に加えて、
あなたのライフプラン作成 と 個別コンサル
を一緒に行います。
「お金に関する勉強会」に加えて、
お金の「健康診断」と「パーソナルジム」がセットになっているイメージです。
開催のご案内
なお、開催時期は公式LINEでご案内いたします。気になる方は、ぜひ、LINE登録お願いします。
ライフプラン作成サービス
ライフプランとは「人生の計画」のこと。
ライフプラン作成により、家計、住宅、資産運用、保険など、あなたの家計におけるお金の流れを正確に把握し、理想の生活を送るための計画を立てることができます。
サービスの流れ
まずは、お気軽にご相談ください。
ご不明点などお気軽にご質問いただけます。
正式なお申し込みに関しては、最初に無料相談を受けた上で、じっくりご検討いただけますのでご安心ください。
サービスのお申し込みをいただきましたら、ご請求書をお送りいたします。
ご請求書の送付より一週間以内に指定の口座にご入金をお願いいたします。
ご入金を確認後、メールにてヒアリングシートの送付と、ご用意いただきたい書類等についてご案内させていただきます。
ご不明点がございましたら、いつでもメールまたはLINEにてご質問ください。
ヒアリングシートに基づいて、まず最初にお客様のご相談内容やさまざまなご希望をくわしくお伺いします。
理想の人生をどのようにしていくか、一緒に考えていくことからスタートしましょう。
前回の面談内容に加えさらにお考えをお伺いしながら、目標の修正や追加など行います。
ご希望をもとに実現可能な計画を複数ご提案させていただき、今後の方向性を一緒に確認致します。
ご希望のプランに合わせた具体的な手続きの流れ、手続きのサポートなどを行います。
料金・サービス詳細
| 料金 | 110,000円（税込） |
| 面談回数 | ４回（必要に応じて延長します） |
| 面談時間 | 各回 約90分 |
| 面談方法 | オンライン（Zoom） |
必要書類の例
- 源泉徴収票または確定申告書（直近のもの）
- 給与明細や賞与明細（直近のもの1ヶ月分）
- ねんきん定期便
- 確定拠出年金・残高のお知らせ（加入中の方）
- 企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料（加入中の方）
- 取引残高報告書（証券口座で取引のある方）
- 保険証券【生命保険・医療保険・学資保険・年金保険・損害保険など】（加入中の方）
- 健康診断書（直近のもの）
- 住民税決定通知書
- 固定資産税明細書（不動産をお持ちの方）
- 住宅ローンの償還表（住宅ローンを返済中の方）
- ローン償還表（その他車やカードなどのローンを返済中の方）
ご相談内容によって必要書類が変わります。
ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
年間継続サポート
ライフプランは実際の生活に組み込むことで、初めてその成果が表れ、家計が改善していきます。ライフプラン作成サービスをご利用いただいた方には、1年ごとの更新による継続サポートも実施しております。
サービスの流れ
LINEやメール、オンラインでのご相談は、お客様のご希望により随時行います。
料金・サービス詳細
| 料金 | 保有資産の1% （最低料金 年額132,000円（税込）） |
| 契約期間 | 1年ごとの自動更新 |
ご相談事例
- ライフプランの作成・見直し
- 家計管理やお金の流れに関する相談
- 生命保険の相談
- 資産運用や管理の相談
- 相続や贈与対策について
ライフプラン作成後も継続的に面談しお客様の状況を把握しておくことで
状況に応じたベストなご提案をしながら、理想の人生に向けてサポートさせていただきます。
このような方におすすめします
- 今後の家計管理に関して、継続的に見守ってほしい
- 定期的にライフプランを見直し、現状に合った家計目標を設定したい
- 多くの情報の中から自分に合った正しい情報を知りたい
- 家計や暮らしに関する相談に乗ってほしい
- 新制度や情勢の変化に対し、自分に合った対策をアドバイスしてほしい
- 自身や家族の相続対策や贈与に関して相談したい
その他お仕事のご依頼
セミナーや研修等その他お仕事のご依頼については、下記ボタンのお問い合わせページよりお問い合わせください。